Estudo indica que problemas na cadeia de abastecimento podem custar às companhias mais de 11 mil milhões de dólares em 2025

Um estudo realizado pela consultora Oliver Wyman em colaboração com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indica que problemas na cadeia de abastecimento podem custar às companhias mais de 11 mil milhões de dólares em 2025.

O relatório, intitulado Reviving the Commercial Aircraft Supply Chain, aborda os desafios da cadeia de abastecimento na indústria aeroespacial, analisa as causas fundamentais desses desafios, o respetivo impacto nas companhias aéreas e as iniciativas destinadas a impulsionar o avanço do setor.

De acordo com as conclusões do relatório, os desafios da cadeia de abastecimento da indústria aeroespacial estão a atrasar a produção de novos aviões e peças, o que tem levado as companhias aéreas a reavaliar os respetivos planos de frota e, em muitos casos, a manter em operação aeronaves mais antigas durante mais tempo. A carteira de encomendas a nível mundial atingiu um máximo histórico de mais de 17.000 aeronaves em 2024, um número significativamente superior ao registado entre 2010 e 2019, período em que rondava as 13.000 aeronaves por ano. Como consequência, o tempo médio de entrega das encomendas aumentou para 6,8 anos em 2024, face a 4,5 anos em 2018.

Estima-se que a lentidão da produção custará à indústria aérea mais de 11 mil milhões de dólares em 2025, devido a quatro fatores principais:

Custos excessivos de combustível (aproximadamente 4,2 mil milhões de dólares): as companhias aéreas estão a utilizar aeronaves mais antigas e menos eficientes em termos de consumo de combustível devido ao atraso na entrega de novos aviões, o que se traduz num aumento dos custos de combustível;

Custos adicionais de manutenção (3,1 mil milhões de dólares): a frota mundial está a envelhecer, e os aviões mais antigos requerem manutenção mais frequente e dispendiosa;

Aumento dos custos de aluguer de motores (2,6 mil milhões de dólares): as companhias aéreas necessitam de alugar mais motores, uma vez que estes passam mais tempo em terra durante a manutenção. As tarifas de aluguer de aviões também aumentaram entre 20% e 30% desde 2019;

Custos de manutenção de excedentes de inventário (1,4 mil milhões de dólares): as companhias aéreas estão a armazenar mais peças sobresselentes para mitigar interrupções imprevisíveis na cadeia de abastecimento, o que eleva os custos de inventário.

Para além do impacto do combustível, as companhias aéreas enfrentam custos de propriedade mais elevados e uma mudança na forma de financiar a frota, com efeitos na disponibilidade de materiais e reparações. Entre 2005 e 2019, os preços de catálogo das aeronaves aumentaram, em média, 3% ao ano. Com a entrada dos locadores, a frota em regime de leasing passou de 10% na década de 1970 para 58% no final de 2023. Na Europa, na América Latina e na Ásia, cerca de 70% da frota é alugada, contra 40% na América do Norte.

Desafios na cadeia de abastecimento vs. alta procura

Para além de todos estes custos, os desafios da cadeia de abastecimento impedem as companhias aéreas de disponibilizar aeronaves suficientes para satisfazer a crescente procura dos passageiros. Em 2024, a procura de passageiros aumentou 10,4%, superando a expansão da capacidade de 8,7% e elevando os fatores de ocupação para um recorde de 83,5%. A tendência ascendente da procura de passageiros mantém-se em 2025.

Apesar da forte procura atual, os dois principais fabricantes continuam abaixo dos seus máximos históricos de entregas anuais: 766 aeronaves em 2024, comparativamente com 863 em 2019; e 348, comparativamente com 806 em 2018. No total, 2024 encerrou com 1.226 entregas, contra 1.374 em 2019.

Ainda assim, o relatório conclui que o mercado aeroespacial comercial global ultrapassará os 230 mil milhões de dólares em 2025 e, de acordo com as previsões, recuperará totalmente os níveis pré-pandemia em 2027. Além disso, durante a próxima década, prevê-se que o mercado cresça, em média, 5% ao ano, e que o mercado dos fabricantes de equipamentos originais avance a um ritmo superior ao dobro do mercado de manutenção, reparação e revisão.

Roteiro para a recuperação gradual do setor

O atual modelo económico da indústria aeroespacial, as interrupções provocadas pela instabilidade geopolítica, a escassez de matérias-primas e a rigidez dos mercados de trabalho contribuem para a origem do problema. Tendo em conta estas causas subjacentes, o relatório descreve uma série de iniciativas-chave para os fabricantes de equipamento original, locadores e fornecedores apoiados pelas companhias aéreas, com vista a fazer face ao desequilíbrio entre a oferta e a procura e a criar uma maior resiliência.

“A frota de aeronaves atual é maior, mais avançada e mais eficiente em termos de consumo de combustível do que nunca”, afirma Carlos García Martín, Sócio de Transporte e Serviços e Especialista em Aviação da Oliver Wyman. “No entanto, os desafios na cadeia de abastecimento estão a afetar tanto as companhias aéreas como os fabricantes de equipamentos originais. Vemos uma oportunidade para impulsionar uma melhoria no desempenho da cadeia de abastecimento que beneficiará todos, mas isso exigirá medidas coletivas para transformar a estrutura da indústria aeroespacial e trabalhar em conjunto em transparência e talento”.

Há uma série de medidas que a indústria aeroespacial deve ter em consideração:

Abrir as melhores práticas do mercado pós-venda: apoiar as empresas de manutenção, reparação e revisão para que dependam menos dos modelos de licenças comerciais impulsionados pelos fabricantes de equipamentos originais, bem como facilitar o acesso a fontes alternativas de materiais e serviços;

Melhorar a visibilidade da cadeia de abastecimento: criar uma visão mais clara em todos os níveis de fornecedores para detetar riscos precocemente, reduzir gargalos e ineficiências, e utilizar melhores dados e ferramentas para tornar toda a cadeia mais resistente e fiável;

Liberar o valor dos dados: aproveitar os conhecimentos sobre manutenção preditiva, partilhar peças de reposição e criar plataformas de dados de manutenção compartilhadas para otimizar o inventário e reduzir o tempo de inatividade;

Ampliar a capacidade de reparação e peças: acelerar as aprovações de reparação, apoiar soluções alternativas de peças e materiais usados em bom estado e adotar a fabricação avançada para aliviar os gargalos.

Para implementar qualquer uma destas iniciativas, o primeiro e mais importante passo que os participantes da indústria aeroespacial comercial devem dar é desenvolver uma abordagem estratégica entre todas as partes interessadas da cadeia de abastecimento. Os múltiplos desafios enfrentados pela indústria exigem colaboração para avançar no objetivo de melhor atender à procura de produção e manutenção de aeronaves.

“As companhias aéreas dependem de uma cadeia de abastecimento fiável para operar e expandir as suas frotas de forma eficiente. Atualmente, enfrentamos tempos de espera sem precedentes para aeronaves, motores e peças sobresselentes, bem como prazos de entrega imprevisíveis. Tudo isto provocou um aumento vertiginoso dos custos de pelo menos 11 mil milhões de dólares este ano e limitou a capacidade das companhias aéreas de satisfazer a procura dos consumidores. Não existe uma solução simples para resolver este problema, mas há várias medidas que poderiam atenuá-lo. Para começar, a abertura do mercado pós-venda ajudaria, dando às companhias aéreas mais opções e acesso a peças e serviços. Paralelamente, uma maior transparência sobre o estado da cadeia de abastecimento forneceria às companhias aéreas os dados de que necessitam para planear em torno dos estrangulamentos, ao mesmo tempo que ajudaria os fabricantes de equipamentos originais a aliviar os bloqueios subjacentes”, afirma Willie Walsh, Diretor-Geral da IATA.

Para consultar o relatório completo »» IATA_Reviving the Commercial Aircraft Supply Chain_Final

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